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CAPTAÇÕES DE RECURSOS NO EXTERIOR

 

            Listamos a seguir as últimas operações realizadas no mercado internacional (25/01/01)

 

Emissor

Data Liqui-dação

Data de Venci-mento

Prazo (meses)

Valor (US$ milhões)

Custo em %

Retorno em %

Spread (pontos-base)**

Telemar Holding (Empréstimo)

Jan/01

Jul/09

102

100

5,000 (1)

-

NI

Bandeirante Energia (Emprést.)

Jan/01

Jul/01

6

120

8,060

-

-

Editora Abril (EuroCP)

04/12/00

Dez/01

12

20

10,750

11,00

NI

Banco Mercantil SP (Eurobônus)

05/12/00

Dez/02

24

50

8,750

8,750

NI

ING Barings (Eurobônus) (2)

05/12/00

05/12/03

36

50

9,250

8,000

180

HSBC (Eurobônus)

06/12/00

Dez/02

24

50

8,750

8,750

289

Unibanco (USCP)

08/12/00

Dez/01

12

75

0,500 (1)

-

-

Cemig (Empréstimo)

15/12/00

Out/03

34

63

10,500

-

NI

Eletropaulo (Empr. Sindical)(3)

20/12/00

Dez/05

60

50

9,500

-

NI

Brascan Brazil (Eurobônus)

20/12/00

20/12/02

24

40

10,250

10,375

NI

Itaubanco (Eurobônus)

28/12/00

28/12/00

12

100

7,375

7,400

164

Bombril Overseas (EuroCP)

04/01/01

04/01/01

12

20

11,250

11,500

NI

Eletropaulo (Empréstimo) (4)

05/01/01

05/01/01

60

350

3,500 (1)

-

NI

República do Brasil (Global)

11/01/01

11/01/01

60

1500

10,250

10,540

570

Eletropaulo (EuroCP)

19/01/01

19/01/01

12

100

Zero

7,800

NI

Rep. Do Brasil (Eurobônus) (5)

24/01/01

24/01/01

120

944

9,500

9,929

NI

Banco do Brasil (EuroCP)

26/01/01

26/01/01

24

100

7,500

7,875

305

TVA (Euronota de curto prazo)

30/01/01

30/01/01

12

15

11,250

11,500

NI

Caramuru (Pré-pagto. Export)

Jan-Fev/01

Jan-Fev/03

24

50

2,250 (1)

-

NI

Total emitido

 

 

 

3.797

 

 

 

 

Fonte: Instituições Financeiras, empresas de consultoria, agências internacionais e Valor Pesquisa Econômica.

**Sobre o título do Tesouro americano de mesmo prazo.    NI: não informado      (1) Sobre a Libor   (2) Opção dfe resgate antecipado em dezembro de 2001 e dezembro de 2002.  (3) Clean   (4) Empréstimo vinculado à exportação   (5) 1 bilhão de euros.